|
Koninklijke Wegener NV bevestigt verkoop van 37%-belang in AD Nieuwsmedia BV
In vervolg op het persbericht van 24 april jongstleden meldt Koninklijke Wegener NV (Wegener) dat de besprekingen met betrekking tot de verkoop van haar 37%-belang in AD Nieuwsmedia BV (ADN) aan PCM Uitgevers BV (PCM) succesvol zijn afgerond.
Als onderdeel van de transactie zal PCM ook de drukkerij in Den Haag van Wegener overnemen. In totaliteit is met deze transactie een bedrag van € 42,3 miljoen gemoeid.
Voor de formalisering van de transacties moet nog een aantal stappen gezet worden: goedkeuring door de aandeelhouders van Mecom, advisering door de betrokken ondernemingsraden en toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Naar verwachting zal de transactie in het derde kwartaal van 2009 geformaliseerd kunnen worden.
Naast deze transactie heeft Wegener de aankoop van PCM Lokale Media BV (PLM) van PCM afgerond voor een bedrag van € 1, op een cash and debt free basis.
PLM geeft wekelijks 27 huis-aan-huiskranten uit in de provincie Zuid-Holland, met een totale oplage van ruim 1 miljoen. In 2008 had PLM een omzet van € 17,2 miljoen.
Deze aankoop staat formeel los van de verkoop van het belang in ADN.
Voor het belang in ADN ontvangt Wegener ca. € 22,8 miljoen, bestaande uit € 8 miljoen bij levering van de aandelen en € 14,8 miljoen terugbetaling van een aandeelhouderslening(1). De aflossing van de aandeelhouderslening zal geschieden in vier gelijke jaarlijkse termijnen, voor het eerst in juni 2010.
Daarnaast ontvangt Wegener een bedrag van € 19,5 miljoen voor de drukkerij in Den Haag, bestaande uit een bedrag van € 8 miljoen in contanten en € 11,5 miljoen(1) door overdracht aan PCM van een leasecontract met betrekking tot de drukpersen.
In 2008 had AD een totale oplage van ca. 456.000. Per 31 december 2008 bezat ADN € 21,2 miljoen aan activa en genereerde het bedrijf een omzet van € 176,2 miljoen, waarvan € 65,2 miljoen binnen Wegener wordt geconsolideerd.
In 2008 leverde ADN een negatieve bijdrage van € 1 miljoen aan de winst voor belasting van Wegener.
In 2008 genereerde de drukkerij een externe omzet van € 18,7 miljoen. Een fors gedeelte van de capaciteit van de drukkerij wordt ingezet voor het drukken van de verschillende uitgaven van ADN. Daarnaast worden eigen Wegener-titels gedrukt en wordt voor derden gedrukt.
Per 31 december 2008 bezat de drukkerij activa ter waarde van € 33,2 miljoen en leverde de drukkerij een bijdrage van € 2,6 miljoen aan de winst voor belasting van Wegener.
Het netto effect van de verkoop van ADN en de drukkerij op de pro forma winst voor belasting van Wegener per 31 december 2008 is derhalve ca. € 1,6 miljoen negatief.
De opbrengst van de verkopen zal worden gebruikt om de schuldpositie te verlagen met ca. € 27,5 miljoen (dit is exclusief de € 14,8 miljoen die in de komende vier jaar ontvangen zal worden).
Apeldoorn, 4 juni 2009
Raad van Bestuur
Koninklijke Wegener NV
(1)Aandeelhouderslening en lease naar de stand per 30 april 2009
|
Wegener producten
Dagbladen
7 regionale dagbladen met een dagelijks bereik van ruim 2,4 miljoen consumenten.
Huis-aan-huiskranten
Ruim 225 lokale uitgaven, met een wekelijks bereik van 6,8 miljoen consumenten.
Online
Landelijk netwerk van nieuws-
en doelgroepsites, maandelijks
3 miljoen bezoekers.
Speciaal Media
Conceptontwikkeling en realisatie van drukwerk en nieuwe media.
Dé vacaturesite voor mbo- en hbo, maandelijks 800.000 bezoekers, wekelijks duizenden nieuwe banen.
Dé autosite voor nieuwe en gebruikte auto's, maandelijks
2,8 miljoen bezoekers.
Aanbiedingensite met elke dag een aanbieding in eigen stad met minimaal 50% korting.
Producent van kranten en
krant-achtige magazines.
|
